12月23日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议指出，2013年年底前，开展国际互联网协议第6版(IPv6)网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线。2014年至2015年，将开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。从行业总体趋势看，IPv6势在必行。
我们认为，互联网协议从IPv4升级为IPv6的驱动力主要来自两个方面：首先，IPv4地址面临枯竭。其次，IPv6在地址容量、安全性、网络管理、移动性、服务质量上优势明显。
根据现有规划的显示，IPv6网络的建设将是漫长的过程，根据部署规划及行业发展规律，预计现有网络升级成纯IPv6网络，至少需要10年时间；但在2015年前后，IPv6网络成熟度已能与IPv4相当。
从下游的硬件层面看，路由器、交换机、家庭网关、机顶盒等厂商将受益最大。在当代互联网最为重要TCP/IP协议簇中，IP协议工作于网络层，对应的硬件为路由器、交换机、家庭网关、机顶盒。故IP协议由IPv4升级为IPv6，在硬件层面表现为路由器、交换机、家庭网关升级，即必须支持IPv6协议。而对应物理层、链路层的线缆、网卡、光电转换器等设备不受IP协议升级影响。
投资建议：在设备商层面，我们建议关注具有IPv6路由器、交换机、家庭网关、机顶盒类产品的公司：中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、佳讯飞鸿。
作者：平安证券 来源：东方早报
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